私人财富

以客户为中心,围绕客户利益至上为前提,通过我们对全球经济发展动态和商业机会的把握,以及始终对风险管理的重视,提供全面的财务策划和金融服务,给予客户关于现金储蓄管理、债务管理、个人和家庭风险控制、保险规划、投资组合管理、退休计画和传承安排等方面的专业建议及操作,结合客户的资产、负债、流动性进行动态管理,及时和定期向客户披露运作状况和财务报告,説明客户达到降低风险,满足不同阶段的财务需求和生活目标,实现财富的保全、保值、增值和传承。

 

服务内容和产品范围:

固定收益:债券基金、企业债券、资产管理计画、信託计画(中国内地)

浮动收益:货币基金、可转换债券、FOF基金、股票基金

保险规划:医疗、重疾和人寿保险等

另类投资:私募股权、环球房产、全球REITS、艺术品和藏品等