投資建議、策略與管理
煜豐家族辦公室以客戶的需求、投資目標和財務狀況出發，結合市場投資規則與稅收等考量，為客戶提供專業、專屬和獨立的交易理念和投資顧問支持，透過全球知名的私人銀行、券商及基金平台等產品通道，為其遴選優質的產品，提供全面、定制和合適的投資組合，實現投資目標。
為實現資產的保值增值，我們將根據您的需求、投資目標和財務狀況提供專業、科學的投資建議和資產管理：
以目標為本, 根據您的財務狀況、風險承受能力和投資期限，幫助您制定明確的投資目標，例如退休規劃、子女教育基金、金融與房地產投資等。
根據您確認的投資策略，執行與投資策略一致的投資組合方案，例如股票投資、債券投資、基金投資、房地產投資等。
根據市場行情變化和您的投資目標，對您的投資組合進行最佳化調整，提高資產收益率，降低投資風險，並實現投資目標。
根據您的投資目標、風險偏好與市場行情變化，為您推薦合適的投資建議與策略，幫助您掌握投資機會，降低投資風險，駕馭最複雜的情況。
另外，透過了解您對自身家庭財務狀況的理解和態度，以及對其進行科學、合理管理的意願，我們為您提供專業的家庭財務狀況檢視服務，幫助您分析財務狀況。根據您的收入、支出、資產、負債等信息，為您出具《家庭財務分析報告》，幫您制定預算計劃、提供現金流量建議和管理。
投資產品
我們的投資產品為客戶提供了全面的選擇。無論您是追求穩定收益的保守投資者，還是希望獲得高回報的進取型投資者，我們都能為您提供量身定制的解決方案。
透過優選全球頂尖基金，進行市場分散投資，降低風險。 我們篩選10-20 檔優質基金，並提供私募基金和避險基金的多元化選擇。
提供相對穩定的固定收益，適合保守型投資者。價格受市場利率和公司償還能力影響。包括全球政府債、高評等企業債等。
提供外匯買賣、保本投資存款及貨幣掛鉤存款, 依外匯走勢選擇不同掛鉤貨幣組合，捕捉外匯投資機會之餘兼享潛在利息回報。
提供靈活性和多元化選擇，適合有特定目標的投資者。包括結構性債券、結構性存款、固定派息票據、紅利增強票據等。
透過發掘全球最有前景產業和特定領域一級市場股權投資機會，篩選優質投資標的，透過上市、併購和回購等方式實現投資獲利。涉及領域如：高端製造
提供100%保本條款, 適合追求 穩定收益的投資者。多元化風險敞口,結合股票、 固定收益和外匯等資產，確保穩定表現。包括指數 掛鉤型保本票據、利率掛鉤型保本票據、看漲/看 跌票據等。
透過全球股票配置，幫助客戶降低投資風險， 確保長期穩定回報。市場涉及北美、亞太等主要市場，增強投資組合的多樣性與安全性。
外部資產管理（EAM模式）
外部資產管理人（External Asset Manager，簡稱EAM）為第三方平台，作為私人銀行與客戶的中介，我們持有證監會監管的資產管理與就證券提供意見的牌照，在監管下協助客戶在傳統私人銀行和券商開戶。
客戶將資產存入帳戶後，可授予EAM授權和委託書，讓EAM代表自己管理投資組合和資產配置，資產仍以客戶的名義保留在帳戶中，私人銀行只作為資產的保管和記錄人，但是EAM會協助客戶管理其資產。
有別於傳統私人銀行，EAM是獨立的第三方，其利益和客戶是一致的。 EAM沒有銀行設定與獲利能力相關的營業性指標，也就沒有銷售自家金融產品的傾向，反而會為客戶比較不同私人銀行的不同產品，理性地為客戶介紹不同託管銀行、證券公司和基金平台等不同服務提供商，更能為客戶提供獨立與客觀的投資建議和策略，及全權委託投資服務，推動可持續增長和長期利益共同目標，資產增長和長期利益共同目標。
客戶可透過在香港、新加坡、瑞士/列支敦士登、美國等多個國家或地區客製化資產，滿足客戶全球化服務的特定地區資產獨立託管需求，無需受單一銀行平台和產品限制，既可免去不少與金融機構周旋的時間和精力，也可開展個人化更強、獨立性更佳的資產管理服務，以客戶為中心的運作架構。
EAM的優勢
